На Землю прибывают двое посланцев далёкой цивилизации с секретной миссией: отыскать исчезнувшего сына Императора и помочь ему завершить важное задание. Чтобы остаться незамеченными, пришельцы принимают человеческий облик — Антона и Марины — и пытаются вести обычную жизнь. Сначала им трудно: каждая мелочь, эмоции и социальные нормы становятся испытанием, заставляя скрывать истинную сущность. Но постепенно, погружаясь в быт, работу и общение, Антон начинает меняться. Он открывает для себя простые радости, которые раньше казались странными, и в его душе разгорается конфликт: долг перед расой против новообретённого чувства принадлежности к Земле. Желание остаться здесь навсегда становится всё сильнее.